一、客户管理
客户信息库：
1、支持自定义字段（如姓名、电话、需求类型等），灵活适配业务。
2、提供强大的检索与查询功能，快速定位目标客户。
高效录入：
1、支持单个客户信息手动录入。
2、支持通过Excel模板批量导入客户数据，极大提升初始化效率。
智能查重：
1、基于客户姓名、电话等关键信息建立查重机制。
2、有效避免销售撞单，保护客户资源，规范销售过程。
全过程记录：
1、跟进记录：记录与客户沟通的全过程，支持文字与图片上传，信息不遗漏。
2、提醒设置：为未来待办事项（如回访、报价、到期等）设置提醒，系统通过弹窗、角标等方式主动通知。
客户历史延续：
1、完整保存所有跟进历史活动记录。
2、即使销售人员变更，新成员也能快速接手，保证客户体验无缝衔接。
流程管理：
1. 流程预设
根据保险销售公司的业务流程（例如：从客户开发、需求分析、产品匹配、方案讲解与疑虑解答、投保协助与资料核验、合作保险公司对接，一直到保单交付与费用结算等），设定每一个工作的流程节点和预计完成时间。
2. 流程处理
每一步完成后需要上传相应的图片或者文件，处理完成流程节点，自动显示到业务流程的下一个阶段。
3. 流程监控
按照预设流程节点完成日期，完成后显示绿色 “已完成”；过期未处理则醒目红色显示 “过期提示”；每个客户详情页显示工作流程进度表，直观呈现每个客户的流程进度。
二、财务管理
全流程账款管理：
1、应收管理：支持单笔或批量创建应收款，并提供按日、周、月、年的多维统计报表。
2、实收管理：收款后录入系统，可关联应收记录核销，支持上传收款凭证。
3、应付管理：管理对供应商的应付款项，同样支持批量操作与周期统计。
4、实付管理：付款后录入，关联应付款核销，支持上传付款凭证，实现财务清晰对账。
5、工资管理：设置不同的绩效方案，工资模版，收款后业绩分配、自动生成员工工资。
三、办公协同管理
1、工作圈：内部信息分享平台，可发布产品推荐、成功案例等，打造积极共享的团队文化。
2、新闻公告：发布公司通知、制度等，支持置顶和弹窗提示，确保信息必达。
3、考勤审批：考勤：支持线上打卡、外出/返回登记。
4、审批：支持自定义审批流程（如请假、报销），实现流程电子化与规范化。
四、系统与权限管理
基础配置：
1、参数设置：自定义系统内各类下拉选项参数。
2、公司信息：维护公司基本信息、介绍等。
组织与权限：
1、部门架构：支持多层级组织架构设置（集团->公司->部门->小组），为权限分配奠定基础。
2、角色权限：基于角色配置精细的操作权限和数据访问权限。
3、员工管理：管理系统用户账号、信息及档案。
安全与审计：
1、在线监控：实时监控系统在线用户情况，保障系统安全。
2、修改历史：记录关键数据的修改历史，防篡改、可追溯。
3、数据导出：严格控制数据导出权限，杜绝非授权数据泄露风险。
多维数据分析：
1、系统提供多维度（客户、产品、财务、销售等）的统计报表与分析。
2、数据可视化呈现，支持数据表格、饼图、柱状图、曲线图等多种形式，为管理决策提供数据支撑。